[世華財訊]安泰科技公開發行可轉換公司債券日前獲得中國證監會批準，本次發行規模為7.5億元，主要用于投資特種合金精密帶鋼項目、償還銀行貸款和補充公司流動資金。
　　
　　安泰科技 (000969)9月11日發布公告稱，公司于09年9月10日獲得了中國證券監督管理委員會下發的《關于核準安泰科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的通知》（證監許可【2009】912號），核準公司向社會公開發行可轉換公司債券75,000萬元。
　　
　　本次發行可轉債募集資金主要用于投資特種合金精密帶鋼項目、償還銀行貸款和補充公司流動資金，項目實施后，公司特種合金精密帶材產業將得到完善，同時可以有效改善公司財務結構，減少財務費用。
　　
　　根據公司此前披露的可轉債發行方案，本次發行擬募集資金7.5億元，票面利率為0.5%-2.8%，其中12,123萬元用于特種精密合金帶鋼生產線項目，41,500萬元用于償還短期銀行貸款，剩余約2億元用于補充流動資金。
　　
　　特種合金精密帶鋼項目是屬于公司重點發展的金屬磁性材料產業領域，公司在該領域擁有技術優勢，產品主要用于國家特殊用途研制和訂貨，滿足機電制造、熱電能源、核電能源、石油化工、航空航天等行業對于特種金屬材料的需求。該項目總投資額為12,885萬元，其中新增投資12,123萬元，利用原有固定資產和土地合計762萬元。新增投資包括新增建設投資10,418萬元，配套鋪底流動資金1,705萬元。項目預計2010年底可建成投產，投產第一年達產 50%，第二年達產70%，第三年全面達產。在正常經營期，項目正常生產年份可實現銷售收入24,380萬元，項目正常年可實現利潤總額3,461萬元，凈利潤2,942萬元。
　　
　　截至09年6月30日，公司銀行貸款總額為6.8億元，其中短期流動資金貸款為4億元，長期項目貸款為2.8億元。本次發行可轉債期限6年，按照預計的債券發行利率（0.5-2.8%），將遠遠低于同期銀行貸款利率。以部分募集資金替換銀行貸款41,500萬元（包括38,000萬元流動資金貸款和3,500萬元長期貸款），扣除發行費用后，每年預計可節省財務費用約在983萬元至1,938萬元之間。隨著前期募集資金投資項目和自籌資金投資項目陸續完成，公司資產結構將發生變化，公司流動資金也存在較大缺口。因此，公司將本次可轉債募集資金約2億元用于補充流動資金，可減少銀行流動資金貸款，降低高利率負債規模，有利于公司改善資產結構，降低財務費用，增強公司的抗風險能力。
　　
　　公司業務主要在合金新材料領域，經過20年的發展，經歷了從科研試驗到產業化的升級，從上市初的11項業務逐漸形成目前的8項主要業務，并將重點突出非晶帶材、超硬材料制品和難熔材料三項業務。09年上半年，受國際金融危機的持續影響，公司部分產品的下游市場需求不足，特別是出口產品受到較大影響，同時產品銷售價格下降，使公司銷售收入和營業利潤同比均明顯下降。09年下半年，公司增發項目“年產4萬噸非晶帶材及制品項目”、“高性能難熔材料及制品產業化項目”、“高品級聚晶金剛石材料及高檔專業金剛石工具產業化項目”均將于09年達到投產狀態，預計上述項目在2010年對公司業績有較大的推動作用。
　　
　　安泰科技09年1-6月實現營業收入11.7億元，同比下降23.1%；實現營業利潤6,631.53萬元，同比下降18.76%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,599.38萬元，同比下降1.06%；每股收益0.13元，每股凈資產4.52元。
　　
　　截止發稿時止，公司股價報22.35元，較上一交易日上漲0.45%。