光伏發(fā)展勢頭向好 仍需破局

       2013年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了政府前所未有的重視，外部投資環(huán)境得到較大改善，企業(yè)經(jīng)營狀況也逐漸好轉(zhuǎn)。從各種跡象來看，“低調(diào)”度過2013年的光伏產(chǎn)業(yè)，在2014年或?qū)⒂瓉戆l(fā)展的小高潮以及行業(yè)格局的新變化，整個光伏產(chǎn)業(yè)所需承受的壓力依然較大。本期提煉工信部賽迪智庫2014年光伏形勢發(fā)展分析的部分觀點與內(nèi)容，期待與讀者分享。
供需矛盾突出

        光伏行業(yè)連續(xù)經(jīng)歷了近6個季度的虧損后，自2013年二季度，一些企業(yè)相繼扭虧為盈。受益于日、美與國內(nèi)市場的興起，一定程度緩解了光伏市場供需失衡的局面，產(chǎn)品價格也企穩(wěn)回升。同時，在國內(nèi)政策導(dǎo)向的驅(qū)動下，光伏龍頭企業(yè)滿產(chǎn)開工之時，仍積極尋求中小企業(yè)為其代工；地方政府也不斷給予企業(yè)優(yōu)惠政策，力促企業(yè)復(fù)工，出現(xiàn)了產(chǎn)能利用不足的企業(yè)開足馬力、停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)、滿產(chǎn)企業(yè)技改擴(kuò)大產(chǎn)能的現(xiàn)象。

        然而，市場供應(yīng)在短時內(nèi)呈現(xiàn)加速狀態(tài)，市場需求卻不容樂觀。國際主要市場，歐洲需求量正在萎縮，且對我國光伏企業(yè)有“限價、限量”約束，市場需求提升空間較小；日本市場則由于補(bǔ)貼過高政府負(fù)擔(dān)較重，隨時可能會剎車；美國能源豐富，頁巖氣發(fā)展火熱，光伏市場潛力有限，且有“雙反”副作用；新興市場如印度、南非等也存在較大不確定性。國內(nèi)市場由于本地化保護(hù)的潛在風(fēng)險，也將削弱國內(nèi)市場的規(guī)?；瘮U(kuò)大動力。因此從供需關(guān)系看，光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒅噩F(xiàn)前兩年供過于求大、大肆殺價無序競爭的局面。

制造業(yè)面臨沖擊

        隨著光伏制造毛利下降，我國一些大型光伏企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，保留技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)線，關(guān)停成本較高的生產(chǎn)線，多余訂單委托給第三方代工。國外一些企業(yè)，如美國Sunpower等公司，也一直通過大型電子服務(wù)企業(yè)Flextronices和Jabil代工，光伏產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)制造業(yè)服務(wù)化的勢頭明顯。按此發(fā)展趨勢，光伏產(chǎn)業(yè)在制造環(huán)節(jié)涌現(xiàn)“類富士康”的大型代工企業(yè)，將沖擊國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有格局。

        目前，我國組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并不合理，中低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足，且同質(zhì)化情況仍嚴(yán)重，極易催生價格戰(zhàn)，喪失在國際競爭中的優(yōu)質(zhì)市場。如2013年二季度我國光伏企業(yè)在鏖戰(zhàn)0.55歐元/瓦普通組件市場時，日本三洋和美國Sunpower則獨享1歐元/瓦高效組件細(xì)分市場。同時，自動化程度較高的產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品性價比已高于人工，也迫使光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

        在新的發(fā)展形勢下，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅將面臨國內(nèi)市場增長過快導(dǎo)致的新一輪產(chǎn)能過剩，而且也面臨著光伏產(chǎn)品生產(chǎn)方式的變化所帶來的深刻變革。

產(chǎn)業(yè)未破困局

        光伏應(yīng)用市場的擴(kuò)大，市場對多晶硅的需求將逐漸提高。2013年全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)25萬噸，我國產(chǎn)量約8噸，同比增長12.7%。連續(xù)三年位居全球首位，但卻僅能滿足我國50%的市場需求。國外多晶硅產(chǎn)品通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對我國進(jìn)行低價傾銷，2014年，多晶硅價格將在20美元/千克以下，國內(nèi)光伏企業(yè)仍將承受低價壓力。

        數(shù)據(jù)顯示，2013年全球光伏組件產(chǎn)量將達(dá)40GW，同比增長9%。其中，歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5GW、2.8GW和1.2GW。我國光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。在出口方面，我國光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，金額同比下降27%。其中，對歐出口份額由65%下降至30%；日本躍居首位，成為最大的出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，呈多元化發(fā)展態(tài)勢。在進(jìn)口方面，受美國“雙反”影響，內(nèi)地企業(yè)多選用臺灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，2013年從臺灣地區(qū)進(jìn)口額超過10億美元，約占我國太陽能電池總進(jìn)口額的60%。

        盡管電池組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，但也面臨多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。預(yù)計2014年，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨階段性產(chǎn)能過剩困局，轉(zhuǎn)型升級壓力稍大。

多方加速產(chǎn)業(yè)整合

        增強(qiáng)光伏企業(yè)的主導(dǎo)型以及提升國際光伏產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。賽迪智庫指出，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)首先要尊重市場規(guī)律引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)兼并重組，堅決推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的“去產(chǎn)能”。延續(xù)“支持一批”、“整合一批”、“淘汰一批”、“轉(zhuǎn)移一批”政策，實施“引進(jìn)來”和“走出去”戰(zhàn)略。

        鼓勵光伏企業(yè)創(chuàng)新國際貿(mào)易方式，優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，在境外開展投資生產(chǎn)合作，推進(jìn)光伏企業(yè)國際化發(fā)展。一方面，優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，在境外開展投資生產(chǎn)合作，加強(qiáng)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)性作用；另一方面，繼續(xù)支持優(yōu)勢企業(yè)做大、做強(qiáng)、做精。鼓勵扶持企業(yè)自主創(chuàng)新和建立完善國家級的光伏技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)中心，通過自主技術(shù)的創(chuàng)新性鞏固和提高核心競爭力，近一步解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵和共性技術(shù)問題。

        同時，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展也應(yīng)重視相關(guān)規(guī)劃的協(xié)調(diào)與實施，達(dá)到有序發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的目的。賽迪智庫指出，當(dāng)前，我國光伏產(chǎn)業(yè)政策推廣方式較為單一，主要應(yīng)用方式為大型光伏電站，并不利于光伏產(chǎn)品的多樣化應(yīng)用，且行業(yè)長期監(jiān)管的缺失，也極易催生電站建設(shè)無序發(fā)展和地方保護(hù)主義，需要國家與地方率先統(tǒng)籌光伏發(fā)電規(guī)劃與銜接，并加強(qiáng)光伏發(fā)電規(guī)劃和年度實施指導(dǎo)。

        地方政府應(yīng)在本地資源、電網(wǎng)建設(shè)及國家總量控制等基礎(chǔ)上，按年度做好發(fā)電規(guī)劃及實施方案，提高市場透明度，有序推進(jìn)光伏電站建設(shè)，避免出現(xiàn)“地方保護(hù)”阻礙國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。