博深工具股份有限公司首次公開發行A股網上定價發行申購情況及中簽率公告
　　
　　保薦人主承銷商東方證券股份有限公司
　　
　　博深工具股份有限公司以下簡稱"發行人:,"博深工具:于2009年8月12日利用深圳證券交易所交易系統網上定價發行"博深工具:3,472 萬股A股股票保薦人主承銷商東方證券股份有限公司以下簡稱"保薦人主承銷商:根據深圳證券交易所提供的數據對本次網上定價發行的申購情況進行了統計并經深圳鵬城會計師事務所有限公司驗證結果如下
　　
　　本次網上定價發行有效申購戶數為1,371,809戶有效申購股數為12,741,691,500股配號總數為25,483,383個配號起始號碼為000000000001截止號碼為000025483383。本次網上定價發行的中簽率為0.2724912936%超額認購倍數為367倍。
　　
　　保薦人主承銷商與發行人定于2009年8月14日上午在深圳紅荔路上步工業區10棟2樓進行搖號抽簽并將于2009年8月17日在《證券時報》,《中國證券報》,《上海證券報》及《證券日報》上公布搖號中簽結果。
　　
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　　方正證券預計博深工具開盤為18.07-22.09元
　　
　　方正證券指出公司已主營業務包括金剛石工具,小型建筑施工機具和合金工具三大部分。已具備年產金剛石工具1000萬件,小型建筑施工機具7萬臺套,合金工具80萬件能力是行業內絕對龍頭。2006-2009主營收入分別為2.84億元,3.71億元,3.89億元和1.64億元同比增長 62.63%,30.94%,4.74%和-18.2%其中2008年以來增速的大幅下降主要源于受金融危機影響對外出口大幅下降所致隨著全球經濟逐步好轉公司業績在5,6月份扭轉下降勢頭實現正增長。
　　
　　公司2006-2009上半年綜合毛利率為30.89%,33.64%,32.34%和34.77%受益公司產品結構調整進軍中高端市場產品毛利一直維持高位。公司下游行業集中于石材,建筑,公路橋梁等基礎設施建設,建筑裝飾等行業發展前景看好為公司產品提供廣闊市場。這些行業維持高景氣的同時也對產品的性能要求越來越高。而作為行業龍頭公司產品技術含量高,中高端產品生產能力強,國內外營銷網絡強大將是中高端市場的最有力角逐者最大受益于下游行業的高景氣度。
　　
　　公司募集資金用于高性能激光焊接專業金剛石工具與低噪聲"鉆,切,磨:類小型建筑施工機具技術改造項目,技術中心建設項目總投資40750萬元。
　　
　　公司主營業務出口占比高其經營狀況,盈利水平將面臨反傾銷與海外市場波動風險;其中主要產品原材料為金剛石,鋼材,金屬粉末等原材料波動將考驗公司的成本控制能力及產品利潤空間;而匯率與出口退稅政策變動也將顯著影響公司的盈利;另外如果在募集資金投資項目建設可能產生項目不適應市場需求的風險。
　　
　　方正證券預計網上申購中簽率在0.15%左右。首日開盤價為20.08元對應漲幅為74.6%。對開盤價給予10%的上下浮動開盤價區間為18.07-22.09元以0.15%的中簽率計對應的新股申購年化收益率在7.82%-12.60%。