導讀

       2018年年初，中美貿易戰開打；年中，海關總署關閉了海關統計資訊網，不再提供郵箱和數據服務；年底，想拿到中國石材進出口數據變的很困難了。好在海關對媒體網開一面，經大數據統計：2018年中國石材出口65.2億美元，2925萬噸；進口26.69億美元，1460萬噸；與上年相比都略有小幅下降——中國石材貿易在最大的出口國市場美國市場呈明顯下降，但是美國市場仍然是最大的市場。展望2019年，中國石材貿易也正在積極地進行理性調整和產品產業升級。

       正如筆者去年在第18屆廈門國際石材展上所列舉的國際形勢一樣，2017年那些影響中國石材進出口的因素依然存在，并且在2018年有過之而無不及，尤其是多了更加攪局的美國市場，攪的我國石材出口增長更加艱難。總結起來，這些因素依然是：中東戰火歷經數年且大有膠著之勢；東歐烏克蘭危機仍沒有解決的時間表；歐盟恐怖襲擊和難民潮的陰影驅之不散；法國“黃背心”運動與總工會結合且已經政治化；德國因難民潮未來財政將連續出現財政赤字；英國脫歐“拉鋸戰”毫無結果；北約再東擴擠壓俄羅斯；日本經濟增長舉步乏力；韓國經濟增長艱難；金磚五國中的四國內部都問題重重……而惟獨中國經濟GDP年度增長達到了令人滿意的6.6%等等，與中國石材貿易緊密相關的國際因素深刻影響著中國石材出口，這些都使得中國石材出口仍然是持續低迷和不確定的。

       而進口方面，除維持之前中國大量進口荒料外，進口國的順序和種類仍然沒有大的改變，依次是大理石荒料進口第一位的仍是土耳其，其后的仍然為意大利、埃及、葡萄牙、西班牙、伊朗、法國、希臘等；花崗石荒料進口第一大國位置仍然牢牢掌握在印度手里，無可憾動，其后仍為巴西、巴基斯坦等一些奇異品種的國家。所不同的是除每年土耳其、印度兩大國穩居大理石、花崗石第一座次外，其他國別和數量每一年都會有一些順序前后的變化，但是，也總是在那么幾個國家之間變動。

       2018年中國石材進出口合計大數據

       在剛剛過去的2018年，因中美貿易戰的幾起幾伏，而世界大的石材格局未曾改變的形勢下。年底，最終反饋到中國石材業貿易結果是：全年出口65.2億美元，2925萬噸；進口26.69億美元，1460萬噸；進出口金額合計91.89億美元，重量合計4385萬噸。合計數據同上一年相比均下降了-4.35%，-10.66%，呈現出小幅下降趨勢。也可以認為：在經歷了2018年大的風險與不確定性的背景下，中國石材貿易仍能完成這樣的業績實屬不易。表1是從2000～2018年中國石材進口和出口匯總表。從表1中不難看出，2014-2015年是中國石材貿易量值的最高峰值，突破了100億美元的大關后，從2016年開始下滑，到2018年就一直徘徊在90億之上，再也未能突破100億美元。而世界石材的貿易量這幾年未曾減少，還有小幅增加。

       2018年中國石材出口數據及國別

       從出口數據上看，2018年全年出口65.2億美元，2925萬噸，比上一年68.14億美元，3433萬噸，分別下降了-4.3%，-14.80%；出口總金額下降了2.94億美元，出口重量減少了508萬噸。而其中出口美國市場的人造石產品一項就下降了的1.7億美元之多，而出口美國的天然石材也下降了1.2億元之多，兩項合計，美國石材市場共減少了2.9億美元，恰恰是占了中國2018年全年出口全部下降的2.9億美元的總額，也就是說2018年中國石材出口的降幅主要是美國市場，美國市場成為拉動中國2018年出口下行的最主要、最直接的因素。由此，不難看出，2018年中美貿易戰和人造石出口反傾銷確確實實波及到了中國石材行業。相比較看，出口到其他國家市場還是相對穩定的。盡管美國市場下滑，但中國石材出口的前三個大國仍然是美國、韓國和日本市場。

       2018年中國出口天然石材（不含人造合成石）第一大國仍然是韓國，12.33億美元（比2017年有18.79%的增長，2017年是241萬噸，10.38億美元）；第二大國還是美國，達到6.96億美元，增長了14%（也比2017年有增長，2017年65.6萬噸，6.1億美元）；第三名仍然還是日本，4.33億美元，略有3.56%的小幅下降（比2017年略有下降，2017年54.6萬噸，4.49億美元）。即使這樣，這三個國家還是占據了中國天然石材出口的40%還要多。中國石材界稱上述三個國家為出口的第一方陣。如果加上人造石，這三個國家幾乎占了中國出口近48%的樣子。

       而出口越南、印度、德國、阿聯酋、荷蘭、英國、比利時、中國臺灣、中國香港、波蘭、法國、俄羅斯等。也都在幾千萬至2-3億美元之間。這些國家的座次有時因一個大的工程就可能往前排，他們之間的排序其時并不能說明什么，但它們都屬于第二方陣。

       而中國人造石出口這些年可以說異軍突起，現在大約占到中國每年全部石材出口的10%以上，將來這一比例可能還要上升。最終達到與天然石材的比例為4﹕1的程度，也就是80%是天然石材，20%是人造石材。但石材人都清楚，人造石永遠也代替不了天然石，也超不過天然石材的國際貿易。這是因為天然石材具有強烈的地域性、獨特的品種性、材料的稀缺性，而人造石是沒有這些惟一性的，是可以異地生產同一品種并可以大規模工業化生產的。中、高檔天然石材在國際貿易中還是獨步天下的寵兒。

       （1）美國市場。2018年如果天然石材加上人造石為近12.5億美元（2018年進口了5.4億美元人造石和6.98億天然石），2018年美國進口中國的總值已經超過了韓國。但由于2018年美國發起了針對中國的貿易戰和人造石反傾銷的雙重阻礙，致使美國進口石材降幅較大，2017年美國進口人造石為7.1億美元，而2018年就直接減少了1.7億美元，僅為5.4億美元；而天然石也直接在2017年的基礎直接減少了1.2億美元。如果2018年沒有美國的貿易戰和人造石反傾銷，2018年美國市場很可能達到創歷史的15億美元。也會使人造石占中國全年石材出口比重有可能上升到15%%。且這一比重有可能還會逐年提高。

       隨著中美貿易戰結束，美國市場將會有一個天然石與人造石進口量值明顯的反彈過程。我們從2018年人造石出口數據可以看出，當年中國出口9.8億美元的人造石，有5.39億美元到了美國，占到55%左右。所以說，美國是一個崇尚創新、追求新品的國家。希望中國人造石企業多多關注美國市場、研究美國市場。在反傾銷之外找到一條生存與發展之道。

       （2）韓國市場。歷來韓國是喜愛純天然石材的，2018年進口天然石材12.35億美元，排在中國天然石材出口第一大國的位置。但韓國人造石前幾年幾乎從不在中國進口。當然，韓國自身也生產一些人造石，并且還很高端，都是在一些家具、車輛等上的用材，并不多用于建筑裝飾上。但去年，韓國也有了一些從中國進口的人造石，大約有0.39億美元,4.8萬噸。但與美國的相比還是很少的。應當說韓國的總體容量不大，也不會有太大增長，當然也不會有太大的下滑。筆者認為“持續維持”觀點比較符合韓國進口中國石材的現狀。這主要是因為韓國與中國石材貿易符合地域近、價格優、品種全、質量優的特點，致使韓國選購石材應當首選中國的原因。韓國石材進口在今后很長一段時間里都會毫不猶豫地在中國采購石材。

       （3）日本市場。2018年進口中國石材與上一年大致持平，4.49億美元天然石。這里還是老生常談，日本市場與韓國有些近似，就是因為地域近、價格優、品種全、質量優的因素，使日本選購石材也首當其沖地選擇中國的原故。日本進口中國石材在今后很長一段時間里都會毫不猶豫地在中國采購。日本也是崇尚天然石材的國家，但近年來人造石也開始應用在公共場所，但是量不多，去年從中國也僅進口了500多噸，90萬美元。早先，日本墓碑石大量從中國進口，隨著日本國內年青人的觀念改變，日本經濟的持續低彌，出口日本的墓碑石產品呈逐年下降趨勢。所以，日本市場不是一個高增長的市場，只能是一個長期穩定的市場。

       （4）而越南、印度、德國、阿聯酋、荷蘭、英國、比利時、波蘭、法國、俄羅斯、中國臺灣、中國香港等市場，在幾千萬至上億美元之間不等。這些國家的座次有時因一個大的工程就可能往前排，其排序沒有多大意義。但它們都屬于中國出口的第二方陣。

       此外，其他國家我們稱之為第三方陣。他們不是我們開發的重點國家，占中國出口的比重很低，這里不再贅述。

       2018年中國石材進口數據及國別

       從進口看，2018年中國共進口了26.69億美元，1460萬噸，也比上一年的27.92億美元，1465萬噸分別下降-4.4%和-0.34%。金額下降了1.23億美元，而重量下降了5萬噸，屬于下降微弱，但說明平均單位荒料進口價有所降低。而總值下降的1.23億美元，主要是從土耳其進口的荒料下降了1.85億美元所造成的最直接的結果。而我國2017年從土耳其進口9.5億美元看，下滑到2018年7.65億美元，土耳其市場直接減少了1.85億美元，約60萬噸左右，中國從土耳其進口石材正經受著品種老化、顏色失寵的嚴重危機。而從印度進口花崗石則是穩定的，在2017年達到6.77億美元，438萬噸的高峰，2018年仍維持在6.75億美元，436萬噸的高峰。巴西在2017年1.28億花崗石的基礎上再增0.35億美元，達到1.63億美元。中國在2018年進口石材上，有的國家少了，而有的國家增多了，這一少一多使得2018年總值降低了1.23億美元。而重量幾乎沒有變化。

       （1）大理石進口第一的土耳其市場。2018年中國從土耳其進口了7.65億美元，390萬噸，而2017年從土耳其進口9.55億美元，430萬噸。下降了1.9億美元，40萬噸，中國從土耳其進口石材正經受著嚴重的品種老化、花色落伍的危機。這種大幅度的下滑主要體現在品種上，過去一直走俏中國的黃色系列正在被灰色（含條狀）、白色系列的增長所代替，以致原來黃色一家獨大的局面，被現在米黃、灰色（含條狀）、白色系列三駕馬車齊驅的陣勢所代替，也使得一些其他國家的白色、灰色系列大增，從而擠占了土耳其的黃色系列產品的增長空間。另外一個主要因素就是，經過2017年中國大量搶購土耳其黃色系列產品后，庫存的釋放，舊品種甩賣等，也使得2018年對土耳其的采購量縮小。

       那么土耳其市場未來的走勢將是怎樣的？筆者綜合業內專家、學者的意見，并歸納入如下：短期土耳其大理石仍是中國采買的最主要的對象，而且數量、金額都會是最大的，大理石第一位置是無法憾動的。但隨著中國裝修時尚的多樣性，單一米黃大理石不會持續上升，只能維持在一個合理的消費數量。而且，隨著中國采購商的理性增強，風搶大理石的局面可能今后再也不會出現了，取而代之的是國際市場上的以銷定產、以銷定購。土耳其賣方也要適應中國形勢的變化，向中國提供更高質量的、更優質服務的、更便捷運輸的等互利互惠貿易，才能使中國市場穩定。

       （2）花崗石進口第一的印度市場。印度多年來占據著花崗石向中國出口第一的位置，目前看還沒有看出那個國家可以憾動印度花崗石資源出口。2018年印度向中國出口了6.75億美元，436萬噸。中國在印度花崗石采購不是風搶，而是印度的品種深深地吸引了中國消費者。比如“黑金砂”、“英國棕”等，都是公共裝修和家庭裝飾的常用品種，而且多年來經久不衰。印度旋麗多彩的花崗石恰恰彌補了中國灰白色花崗石居多，而鮮艷品種少的缺陷，造成了長久不衰的印度與中國石材貿易的順差。

       印度花崗石會在很長時期內統治著中國稀缺品種，但再高速增長恐怕也不現實。長久地維持年消耗6億美元，400萬噸比較客觀。

       （3）大理石進口的另外一些國家——意大利、埃及、葡萄牙、西班牙、伊朗、法國、希臘等國。這些國家的大理石加起來也抵不過土耳其一國的數量。所以，這些進口國家的大理石主要是品種上的需求。

       （4）花崗石進口的另外一些國家——巴西、芬蘭、南非、安哥拉、巴基斯坦及西班牙的砂巖。這些國家的花崗石加起來也抵不過印度一國的數量。所以，進口這些國家的花崗石也主要是品種上的需求。相關數據可參考2018年進出口表，不再贅述。

       總結中國石材進出口大數據并分析

       依據多年進出口數據，筆者試著將這些數據歸納形成觀點，歡迎同行批評指正：

       （1）中國將長期致力于進口世界石材荒料，每年至少會在1000萬噸，400萬立方米以上。雖然目前中國進口石材有所縮小，但中國石材品種先天不足，即儲量多、品種單一，即使有一些好品種，但量少且不穩定。促使中國只能通過進口來解決——尤其是中、高端品種。目前中國每年大約需要折合成標準2公分厚板材約1.2-1.5億m2。而且進口的大理石多于花崗石，兩類的比例是7︰3。

       （2）中國石材業進口仍將以荒料為主，這是由于中國石材生產結構所決定的——即強大的加工能力和廣大的廉價勞動力市場。其進口目的地長期為——環地中海的大理石圈；環阿拉伯灣—孟加拉灣的花崗石圈和大理石圈；環西太平洋的花崗石圈；以及一些零星特色品種的“點”（國）。

       （3）大理石荒料進口國排序：土耳其（第一位置）、意大利、埃及、希臘、伊朗、西班牙、葡萄牙、法國等緊隨其后，但永遠也超不過土耳其；而進口印度花崗石會長期保持在第一的位置，其余的依次為巴西、南非等國。其他國想也別想超過印度。

       （4）中國應積極抓住買方市場的主動權，在價格上謀得積極的優惠和主導。由于中國現在已經是世界上最大天然石荒料進口國，加之世界經濟的低彌，石材荒料正從賣方市場向買房市場轉移。從2018年中國進口石材數據上看出，與2017年相比進口金額下降，而重量未變，就可以說明進口平均單價在下降。中國要充分利用這種契機，充分的議價，爭取為中國石材業爭得更多的商業利益。

       （5）美國石材進口市場的反彈是早晚和預料之中的事。隨著中美貿易協議的即將簽署，我們看到出口最大的美國市場阻礙因素正在解除，美國市場將有一個正常的反彈。同時我們也要清醒地看到，通過2018年中美國際貿易爭端，我們在國際貿易上也要高質量、高品質發展，要深刻地、有意識地、自覺地進行減量、增值，向高端產品發展。而進口在仍然維持荒料優先的前提下，走出國門，到國外設廠，將制成品運往國內外，或者開展更廣泛的國際合作——以中國的名義買世界的、賣世界的石材。

       （6）世界石材的加工中心有向更加廉價的勞動力市場，環保要求更為寬松的國家轉移的跡象。比如印度、巴基斯坦、越南等。據稱，2018年印度金剛石工具就比前幾年成倍增長。眾所周知，金剛石工具是石材生產的重要工具，其中的兩個重要消耗指標：金剛石、工具基體用量基本上能反應出石材生產的狀況。印度抓緊國際上金剛石產量高、價格低的契機，石材工業快速發展。據悉，印度2018年石材出口可能已經突破30億美元。而眾所周知的我們鄰國越南，正處于人口紅利的最佳時期，即人均工資1000-1500人民幣/每個勞動力。且有沿海開放的優勢，石材工業也快速發展。據統計，2018年越南僅對美國就出口了1000億美元以上，相比中國14億人口來說，這也是很高的數值了。所以說，未來中國石材出口優勢正在喪失，走產業升級、產品升級；轉基地、轉方式，都將是破在眉睫的，不能掉以輕心。一些敏感的企業已經在考慮，如以加工進口石材為主的企業，以出口石材為主的企業都在考慮重新定位問題。

       （7）中國石材基地或產業園區的集中效應更為明顯。在持續了多年的石材產業園區建設與石材市場升級之后，中國的石材基地或產業園區的集中度更加明顯，而體現出的功能、效益也將集中展出。而在本輪產業升級中淘汰的區域和企業也將逐漸退出石材業。

       （8）中國新一輪環保風暴將持續影響中國石材企業生產與布局。環境壓力迫使中國石材生產成本、出口成本大幅提高，荒料、成品、甚至砂石都明顯漲價。石材業的成本上升傳導到下游開始顯現。

       （9）中國人造合成石產業快速發展，一定程度上將影響部分天然石產品的出口；礦山、工廠內用于人造石生產的天然石材碎料漲價明顯。

       （10）中國內地以石材為主要產品的展覽、經貿活動數量、規模將大幅度減少。全國性的石材展除廈門國際石材展外，其余的展覽也多以地方特色為主，基本上已經失去了國際展的意義。未來中國每年只需要一個大型的國際展，而其余的地方石材展將以發展地方特色產業為主，不再大打國際貿易品牌。

       參考文獻

       1.2018年中國石材進出口統計，海關總署，2019

       2.2017年中國石材進出口統計，海關總署，2018