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摘要 維持對(duì)公司“強(qiáng)烈推薦-A”的投資評(píng)級(jí)。目前公司業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋了石墨礦、人造金剛石及設(shè)備、大單晶、微粉、微米鉆石線、樹脂線、砂輪等領(lǐng)域。短期來看,10.2億克拉...
維持對(duì)公司“強(qiáng)烈推薦-A”的投資評(píng)級(jí)。目前公司業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋了石墨礦、人造金剛石及設(shè)備、大單晶、微粉、微米鉆石線、樹脂線、砂輪等領(lǐng)域。短期來看,10.2億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目部分設(shè)備已進(jìn)入調(diào)試、試生產(chǎn)階段,2013年盈利增量主要來自單晶和微粉的量?jī)r(jià)齊升。另外,2013-2015,期權(quán)成本攤銷逐步減少(1111.83萬元、400.99萬元、91.13萬元)。我們保守預(yù)計(jì)公司2013年、2014年EPS分別為0.37元、0.49元,對(duì)應(yīng)PE估值13.5X、10.2X.維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)因素:建筑建材行業(yè)景氣復(fù)蘇、募投項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期
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