中國，世界最具活力和增長潛力的市場，世界制造業的中心，每時每刻都處在不斷的發展變化中。隨著中國汽車、航空航天、信息電子產業的飛速發展，金屬加工業愈發欣欣向榮、蓬勃發展。“工欲善其事，必先利于器。”金屬加工之刀具，猶如人之牙齒。齒鋒而人身體健，刀利則生產效率高。為了探究中國刀具市場的現狀、了解刀具產品的市場需求、挖掘刀具市場的潛力，弗戈工業媒體集團北京弗戈咨詢公司于2004年8月至2005年3月在北京、上海、廣州、重慶以及東北、華北、華東、華南、西北等38個城市對汽車制造、機床工具、航空航天等工業領域專業人士進行了一次大規模刀具市場調研活動。本次調查是既2001年大型刀具市場調查之后的定期研究活動，從中可以看到中國刀具市場的發展變化。本次調研主要采用問卷調查、電話調查和文案研究三種方式。其間，共發放調查問卷20000份，回收有效問卷581份；電話調查700人次，有效電話435個；合計有效訪問樣本為1016個。
　　
　　一、基本信息
　　
　　行業分布
　　
　　本次調查專門針對專業人士展開，受到了眾多刀具用戶的廣泛關注。對行業分布的調查結果顯示，48%的調查對象來自機械制造業；來自汽車制造業的占16%；來自模具企業的占13%；來自機床工具業的占11%；來自航空航天制造業的占4%；來自國防軍工的占2%；還有6%的人來自電子制造等其他行業
　　
　　企業性質
　　
　　本次調查范圍覆蓋全國，涉及各種經濟類型的企業。調查顯示：52%的被調查對象來自國有企業和集體企業；來自合資企業的占22%；來自私營企業的占16%；來自外商獨資企業的占9%；來自其他的占1%。
　　
　　企業規模
　　
　　對被調查者所在公司規模的調查顯示：有100名員工以下的企業占17%；100~500名員工的企業占44%；500~1000名員工的企業占15%；有1000以上員工的大企業占24%。
　　
　　企業年銷售額
　　
　　調查表明，企業年銷售額在5000萬人民幣以下的占31%；在5000萬~10000萬之間的占22%；在1～5億之間的占34%；在5~10億之間的占7%；10億以上的占6%。
　　
　　二、刀具產品需求分析
　　
　　信息獲取渠道
　　
　　在調查中，針對刀具用戶獲取信息的主要渠道進行了研究。研究發現，用戶了解刀具及相關技術的主要渠道仍然是專業報刊媒體，所占比例為38%；其次則是通過相關展覽會所，占比例為35%；由于市場競爭日趨激烈，供應商與分銷商組織的各種活動也更加頻繁，從而也逐漸成為用戶了解信息的重要渠道之一，而單純化的講座研討會的效果則一般。值得一提的是，網絡的發展不容忽略。雖然網絡目前并不是廣大用戶了解產品的首要渠道，但也是人們日常獲取信息的來源之一。與2001年的調查數據相比，這是明顯的不同之處。像山特維克可樂滿等公司也都陸續建立了自己的網站，這也是推動用戶使用網絡的原因之一。
　　
　　刀具采購渠道
　　
　　在此項研究中發現，41%的客戶還是會選擇習慣性購買；而因為業務推銷和雜志廣告而采購的分別為23%和21%；朋友推薦的比例也不少。
　　
　　采購計劃
　　
　　從消費習慣來看，超過24%的公司是按本身需求情況，分品種規格滾動式采購，年采購次數遠遠大于30次，即至多每個月左右采購二次；24%的企業一年會采購2-3次；一年一次性采購的企業為數很少。
　　
　　刀具年采購經費
　　
　　相對于2001的刀具市場調查而言，刀具的市場需求有了進一步的增長。調查表明，用戶每年的刀具采購經費在100萬元以下的占16%；在100～500萬之間的占25%；在500～1000萬之間的占33%；在1000萬以上的占26%。
　　
　　影響采購的首要因素
　　
　　在刀具采購和使用中，用戶最關注的依次是切削效率、產品質量、品牌和價格，選擇切削效率的人最多，占25%；使用壽命、價格是另外兩個重要因素，品牌因素也不容忽視，選擇比例為11%。從中不難看出，用戶對品牌的挑剔程度在逐漸加大。在激烈的市場競爭中，品牌就意味著質量、技術、服務和誠信。
　　
　　三、刀具品牌研究
　　
　　品牌知名度
　　
　　在對最熟悉的刀具品牌調查中可以發現，所有被調查對象中，山特維克以絕對優勢占據提及率第一名，肯納、山高分居第二、第三。在國產品牌中，以株洲鉆石、哈工、上工的提及率最高。總提及率按照提及次數統計，前10名國際品牌的合計提及率占所有品牌總提及率的50%左右。在本次調查中，是在未提示的情況下，用戶首先想起的某一品牌，第一提及率也就是第一未提示知名度，它反映的是對同類產品中印象最深刻的品牌；但本調查中采用總提及率的方法，即采用提及率分別為第一、第二、第三名的總和來計算。調查中，用戶提及的品牌總計達40多個。
　　
　　市場使用份額
　　
　　刀具使用份額的定義為：在使用中，采用該品牌的數量占據整個調查對象的比例。刀具的實際使用情況是怎樣的呢？針對國際品牌產品使用情況的調查表明，在被調查者中，選擇山特維克可樂滿的占37%；選擇肯納的占23%；選擇三菱的占13%；伊斯卡12%；山高11%；瓦爾特11%等等。國內品牌的使用情況是：選擇株洲的占62%；選擇哈一工的占33%；選擇上工的占23%。
　　
　　品牌忠誠度
　　
　　調查發現，用戶實際使用的品牌和了解熟悉的品牌之間發生了不同程度的背離。品牌轉移矩陣（又稱忠誠度矩陣）就是針對上面的問題進行研究。忠誠度矩陣的行表示消費者實際使用的品牌，列表示用戶非常熟悉和認可的品牌，表格中的值反映了客戶知道/熟悉某個品牌、但實際使用其他品牌的百分比。從圖中可以看出，山特維克可樂滿的忠誠度比例為32.9%，即認知山特維克可樂滿品牌且實際使用中仍選擇的比例為32.9%。肯納的忠誠度比例為22.7%；住友的忠誠度比例為20.2%。Mapal的忠誠度非常之高，這可能與其公司的汽車方面的專項優勢有關；另外值得注意的是，國內品牌的忠誠度明顯高于國外廠商。
　　
　　注*此次調查涉及品牌為40多個
　　
　　*注意品牌互換的力量對比，例如哈工與上工，哈工到上工的品牌轉移為28.9%，而上工到哈工的品牌轉移只有14.4%，表明上工比哈工在品牌互換上具有強勢。
　　
　　*品牌轉移時，伊斯卡轉移到其他品牌的比例較高，說明熟悉這個品牌的用戶實際使用中的品牌選擇是比較分散的。
　　
　　成長指數
　　
　　成長指數反映的是某品牌過去幾年的市場發展狀況。調查顯示，成長指數比較高的品牌依次是山高、瓦爾特、蒂泰克斯Titex、泰柯洛、瑪帕Mapal、特固克等公司。
　　
　　競爭力指數
　　
　　綜合知名度、市場份額、忠誠度、成長指數等因素，可以得出各個品牌的競爭力指數。調查標明，山特維克可樂滿、肯納、山高的綜合競爭力最高。鉆石是唯一一個進入頭10名的中國企業。