與美國和臺灣相比，中國大陸LED廠商在技術能力方面比較落后，而且缺乏有經驗的管理團隊和研發工程師。中國大陸也缺乏核心及上游環節的知識產權(IP)，如MOCVD設備和LED晶圓。但是，中國LED廠商可以從政府獲得充足的資金，這個優勢讓它們近期能夠抓住中國巨大的LED最終需求。
　　
　　為了鼓勵企業投資LED市場，中國的地方政府平均為每臺MOCVD設備采購至少提供70%或150萬美元的補貼。此外，地方政府還提供稅收和水電費優惠。
　　
　　iSuppli公司的樂觀預測顯示，從2010到2012年，每年的LED相關投資將達到35億美元，預示中國LED供應鏈將在2015年以后對全球產業構成威脅。
　　
　　另外，憑借政府的支持和LED日益進入液晶電視及普通照明等新的應用領域，iSuppli公司預測，2014年中國LED營業收入將達到71億美元，而2009年是34億美元，其間的復合年度增長率為12.8%。超高亮度(UHB)LED的增長速度更快，到2014年銷售額將從2010年的6.86億美元上升到18億美元，復合年度增長率為26.9%。
　　
　　LED市場分散
　　
　　中國LED市場覆蓋眾多應用領域，包括LED顯示器、街燈、普通照明、交通信號、手機鍵盤和數碼相機閃光燈，以及大尺寸液晶電視、筆記本和其它顯示器的背光。合計來看，中國液晶背光市場將強勁增長，2014年銷售額將從2010年的4.68億美元上升到12億美元，復合年度增長率為25.7%。
　　
　　除了LED的多種應用以外，普通照明將是其中長期新的需求驅動因素。鑒于全球減排趨勢，普通照明市場對LED的需求也會增長。LED功耗低且有利于環境。iSuppli公司估計，2010年普通照明市場的LED出貨量將占總體LED市場的18.4%。