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鄭州華晶金剛石股份有限公司

2009我國剎車片零部件行業報告

關鍵詞 2009 , 剎車片 , 報告|2010-04-30 00:00:00|來源 中國零部件網
摘要 剎車墊、剎車蹄、剎車盤及剎車鼓是中國剎車部件出口的主要產品,合計占總出口量的一半以上。其他出口產品包括剎車襯墊、剎車片、剎車鉗、摩擦片及整套的剎車系統。產品根據不同汽車制造商及不同...

  剎車墊、剎車蹄、剎車盤及剎車鼓是中國剎車部件出口的主要產品,合計占總出口量的一半以上。其他出口產品包括剎車襯墊、剎車片、剎車鉗、摩擦片及整套的剎車系統。
  
  產品根據不同汽車制造商及不同車型對剎車的要求而設計,包括用于美、日、韓及歐洲各國一流汽車制造商的客車、卡車及公共汽車的產品。也有專為不同地形及駕駛條件設計的產品。
  
  OEM或OES合同下的剎車部件價格至少比替代產品高出20%。因其需要符合更高的性能要求,以及因汽車制造商而異的嚴格標準。所以,做OEM或OES業務的廠商,通常需要采用更先進的工藝以及更高水平的生產技術。國內一些大型廠商專為OEM及OES訂單的生產設有單獨場地。
  
  而替代產品多為中低端車輛設計,相應的價格也較便宜。屈指可數的為高端車輛供貨的廠商,也是自有品牌聲譽良好的大型企業。
  
  剎車墊及剎車蹄
  
  剎車墊及剎車蹄,由摩擦材料或制動襯片組成。它們被粘合或用鉚釘固定在鋼板上。供應商通常將這整個系統稱之為剎車塊,將四件產品成套出售,用作前/后輪剎車。
  
  中國產剎車墊及剎車蹄,大多針對輕型汽車設計,如小客車及廂式旅行車等。適用于貨車及公共汽車等重型車輛的產品,僅少數擁有先進技術的廠商有能力提供。
  
  青島美蘇進出口有限公司于兩年前進入剎車墊生產行業,最近推出了為Mercedes-Ben(z梅賽德斯-奔馳)及Volvo(沃爾沃)等品牌貨車設計的大型產品。
  
  剎車墊及剎車蹄根據摩擦材料有無石棉成分,可分為兩類。后者又進一步分為半金屬及無石棉有機物(業內通稱為NAO,其中包括陶瓷成分)。
  
  石棉剎車墊/蹄是傳統上該領域內最大種類,五年前其產量占整個產品類別的一半以上,但目前這個比例已經下滑至40%以下。因為國內及歐美等數個海外市場都有相關規定,限制石棉剎車墊及剎車蹄的使用。另外,幾家造車企業最近推出的車型均不再使用石棉剎車墊及剎車蹄。因此,替代部件也不得不采用無石棉配方。但由于價格低廉,石棉剎車墊及剎車蹄在部分市場仍受到歡迎,如中東、非洲等。石棉剎車墊/剎車蹄單價可低至4美元以下。
  
  在無石棉細分市場里,半金屬類產品是主流產品。其產品較石棉剎車墊/蹄高出10%到20%,報價從不到4美元至10美元以上不等。半金屬剎車墊/蹄所用摩擦材料通常包括7/8種成分。包括鋼絲棉、鐵粉以及通過樹脂粘合的其他金屬材料。由于金屬含量高,該類產品摩擦系數高,熱穩定性良好。但較其他種類產品,磨損剎車盤/鼓更快,噪音也更大。
  
  無石棉有機物剎車墊/蹄是無石棉產品中的第二大類。其襯片含有約17種原材料,其中以玻璃、碳元素及芳香族聚酰胺或芳綸纖維最為普遍。無石棉有機物剎車墊/蹄價格與半金屬剎車墊及剎車蹄不相上下,但噪音更小,且由于質地較軟,所以對剎車盤及剎車鼓的磨損更慢。無石棉有機物剎車墊/蹄僅適用于輕型任務,如低速汽車或僅用于平滑路況的車輛。因為目前,國內大部分無石棉摩擦材料配方,在磨損率、應對嚴峻行車條件及高速行車的性能方面都無法與半金屬產品相提并論。
  
  采用陶瓷摩擦材料的產品也有提供。該類NAO襯片含有大量陶瓷纖維,其成分比半金屬等其他NAO材料更復雜,多達18到20種,因此其使用僅囿于少數高端產品供應商。該類產品單價在6美元以上,較其他剎車墊產品高10%到20%。
  
  未來數月,中國的陶瓷剎車墊及剎車蹄產量將上升。廠商將其作為高增長的產品,主要由于在新車型上的運用越來越普遍,尤其是豪華車及高性能車型。陶瓷剎車墊及剎車蹄由于集合了NAO及半金屬產品的優點,而日漸盛行。首先,它像半金屬產品一樣,耐高溫、退化緩慢。其次,如同NAO產品,它噪音小,對轉子及剎車鼓的磨損更低。另外,陶瓷剎車墊及剎車蹄產生的灰塵更少,且顏色淺到幾乎不能察覺。國內廠商通常提供3-4種原材料成分的產品。
  
  剎車盤及剎車鼓
  
  中國供應商的剎車盤及剎車鼓通常單獨銷售,其價格據所用原料而定。所用原料種類眾多,包括鑄鐵、鋼及合金等,大多數采購自國內。
  
  鑄鐵類產品單價在6美元以下,約占中國剎車盤及剎車鼓總產量的40%到50%。價格高達150美元的高度專業化產品也有提供。大部分廠商都偏愛鑄鐵,對于針對中低速的產品尤其如此。因為鑄鐵價格低,熱穩定性及機械加工性能良好。
  
  其次是鋼或合金鋼產品,約占總產出的30%到35%,多為中高速車輛設計。其價格在6到15美元之間,比鑄鐵產品高出50%左右,主要由于原材料成本較高。
  
  復合原料的剎車盤及剎車鼓僅占總產量的5%不到,主要針對高端市場豪華車型,以及跑車、賽車等高性能車輛。單價在15美元以上,較之鋼、鋼合金產品更貴,因為該項生產技術成本更高。國產剎車盤及剎車鼓運用更廣泛的是碳-碳及碳陶復合材料。該類產品較鑄鐵或鋼制剎車盤/鼓更輕,防腐性較好,更耐高溫。其使用壽命約為后者的四倍。
  
  碳碳材料由碳基里的碳纖維制成,重量僅為傳統原材料產品的一半,但在300攝氏度以上仍能正常工作。碳陶剎車盤/鼓由碳化硅基里的碳纖維制成。較之傳統原料的產品輕60%左右,可承受溫度高達1000攝氏度。
  
  在國內,外觀設計也是決定剎車盤/鼓價格的一大因素。隨著替代產品的美觀價值越來越受重視,供應商正努力使設計符合各種車型的需求。例如,國內部分廠商已經在生產帶鉆孔或狹槽圖案的剎車盤,與開放設計的車輪相映生輝。此外,鉆孔或狹槽圖案還能增強產品功能性:圖案降低了產品重量,使得剎車盤更易于操作,而且可以排出在剎車盤及剎車墊中間的空氣。
  
  提供帶鉆孔或狹槽圖案剎車盤的廠商,大部分都擁有較大的生產規模,并以高端市場為目標。由于生產中需要先進的技術,其單價較普通款式產品高出20%左右。因此,中國制造的產品仍以實體設計為主。
  
  原材料采購多在當地完成
  
  中國的剎車部件供應商,通常將70%到80%的成本分用于獲取纖維及金屬原料,因為產品的性能很大程度上依賴于所用原料。
  
  原料采購通常在國內進行,尤其是剎車盤及剎車鼓生產商,僅在客戶要求下少量進口原料。
  
  這主要為了節省采購時發生的相關費用。對于該行業來講,這尤其重要,特別在最近原材料成本波動的情況下。自2006年下半年到2007年初,鑄鐵,冷/熱軋鋼的成本下跌了15%,但之后又反彈了14%到16%。
  
  另外,中國金屬鍛造業發展完善,也使得剎車部件生產商對鋼鐵的需求得到很好滿足。國內的極大鋼鐵鑄造企業分布在上海,重慶,內蒙古的包頭,以及遼寧,浙江等地。毗鄰這些鋼鐵企業大型剎車部件生產廠商,均在當地采購原材料。小型廠商及距離較遠的廠商,則從當地的分銷商處采購。
  
  進口原料包括各種用作剎車襯片的有機及無機纖維,主要用于剎車墊及剎車蹄。其中最常見的是芳綸纖維,例如直接從美國杜邦進口的凱芙拉(Kevlar),以及挪威TeijinAramid的Twaron。
  
  進口纖維原料的廠商,通常提供中高檔產品。盡管供應并不充足(尤其是Kevlar),但這類企業仍更偏好進口材料。因為相對于國外的供應商,我國的原料供應商,在生產經驗方面尚較欠缺。
  
  注意:除非另行指明,否則此報表中的所有報價均以美元為單位。所提供的FOB價為各公司接受調查時的參考價,可能已經更改。
 

 

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