昨晚,上海證券交易所官網(wǎng)顯示,螞蟻集團(tuán)IPO初步詢價(jià)完成,最終A股發(fā)行價(jià)確定為每股68.8元,總市值2.1萬億元。港股的發(fā)行價(jià)也于同日公布,為80港元,刨除匯率影響后與A股基本持平。螞蟻“A+H”兩地上市,有望成為有史以來全球最大規(guī)模IPO。這也將是史上第一次科技大公司在美國以外市場完成大規(guī)模定價(jià)發(fā)行。
詢價(jià)公告顯示,參與螞蟻集團(tuán)IPO初步詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者賬戶近1萬個(gè),其中符合資質(zhì)的配售對象超7000家,約為科創(chuàng)板平均詢價(jià)數(shù)的兩倍。南開大學(xué)金融學(xué)院教授李全表示,近萬家機(jī)構(gòu)投資者賬戶參與詢價(jià),足見螞蟻集團(tuán)IPO在市場上受歡迎的程度,也反映了全球?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者對螞蟻集團(tuán)前景的一致看好。
按發(fā)行價(jià)計(jì)算,螞蟻集團(tuán)市值為2.1萬億元,近12個(gè)月市盈率為48倍,未來三年(2022年)市盈率僅24倍,約為科創(chuàng)板上市公司發(fā)行市盈率平均值的1/3,定價(jià)并不算高。多位投資者認(rèn)為,相較于“10億元俱樂部”里的其他幾家公司,最終定價(jià)留下了上漲空間。
發(fā)行方案顯示,螞蟻集團(tuán)將在A股發(fā)行不超過16.7億股新股,其中初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”股票數(shù)3.34億股(綠鞋機(jī)制前)。10月26日晚間上交所掛出的公告顯示,螞蟻的初步詢價(jià)擬申購總量超760億股,網(wǎng)下整體申購倍數(shù)達(dá)到284倍,可見搶手程度。
據(jù)市場消息,昨晚螞蟻集團(tuán)香港發(fā)行開始僅僅1個(gè)小時(shí),H股機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認(rèn)購,刷新市場紀(jì)錄,其中大部分都是10億美元級別的大訂單。此外,根據(jù)上市發(fā)行安排,螞蟻集團(tuán)在A股的網(wǎng)上“打新”申購將在10月29日進(jìn)行。
螞蟻集團(tuán)定價(jià)完成意味著全球最大規(guī)模IPO即將誕生在上海和香港。10月24日,馬云在上海舉辦的第二屆外灘金融峰會(huì)上表示:“這是第一次科技大公司在紐約以外的地方定價(jià),這是三年前連想都不敢想的,但是今天發(fā)生了。”
有意思的是,全國社保基金副理事長陳文輝剛在第二屆外灘金融峰會(huì)上喊話螞蟻集團(tuán)“希望多給一些戰(zhàn)略配售額度”,昨天就傳來消息,全國社保基金追加投資70億元,認(rèn)購超1億股螞蟻集團(tuán)新股,成為除阿里集團(tuán)之外認(rèn)購金額最大的戰(zhàn)略投資者。
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員梅新育認(rèn)為,之前,中國優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)公司要上市,只能去美股或者港股。現(xiàn)在,螞蟻集團(tuán)這樣的科技巨頭上市發(fā)生在A股,而不是海外市場,是中國經(jīng)濟(jì)和A股市場逐漸成熟的標(biāo)志。