鄭州華晶金剛石股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書
　　保薦人（主承銷商）
　　招商證券股份有限公司
　　深圳市福田區 益田路 江蘇大廈38－45 樓
　　第一節 重要聲明與提示
　　本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。
　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查 閱 刊 載 于 中 國 證 監 會 指 定 的 五 家 信 息 披 露 網 站 ： 巨 潮 資 訊 網
　　（www.cninfo.com.cn ）、 中 證 網 （ www.cs.com.cn ）、 中 國 證 券 網
　　（www.cnstock.com ）、證券時報網（www.secutimes.com ）、中國資本證券網
　　（www.ccstock.cn ）的本公司招股說明書全文。
　　本次發行前股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：
　　本公司控股股東河南華晶超硬材料股份有限公司及實際控制人郭留希、股東鄭東亮及郭桂蘭承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前其直接或間接所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
　　本公司其他股東承諾：自本公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
　　除此之外，直接或間接持有本公司股份的董事長郭留希及董事鄭東亮承諾自本公司股票上市之日起三十六個月后，監事張召和副總經理楊晉中承諾自本公司股票上市之日起十二個月后，在其任職期間每年轉讓其直接或間接持有的發行人股份不超過該部分股份總數的25%，離職后六個月內不轉讓其直接或間接持有的發行人股份；離職六個月后的十二個月內轉讓其直接或間接持有的發行人股份不超過其該部分股份總數的 50%。
　　第二節 股票上市情況一、公司股票發行上市審批情況
　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
　　《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2009 年9 月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市的基本情況。
　　經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】267 號文核準，本公司公開發行 3,800 萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行，其中網下配售 760 萬股，網上定價發行 3,040 萬股，發行價格為21.32 元/股。
　　經深圳證券交易所《關于鄭州華晶金剛石股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上【2010】97 號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱“豫金剛石”，股票代碼“300064”；其中本次公開發行中網上定價發行的3,040 萬股股票將于2010 年3 月26 日起上市交易。
　　本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在中國證監會指定五家網站（巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn ；中證網，網址www.cs.com.cn ；中國證券網，網址 www.cnstock.com ；證券時報網，網址www.secutimes.com;中國資本證券網，網址 www.ccstock.cn ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。二、公司股票上市概況
　　1、上市地點：深圳證券交易所
　　2、上市時間：2010 年3 月26 日
　　3、股票簡稱：豫金剛石
　　4、股票代碼：300064
　　5、首次公開發行后總股本：15,200 萬元
　　6、首次公開發行股票增加的股份：3,800 萬股
　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
　　8、發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾：
　　本公司控股股東河南華晶超硬材料股份有限公司及實際控制人郭留希、股東鄭東亮及郭桂蘭承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前其直接或間接所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
　　本公司其他股東承諾：自本公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
　　除此之外，直接或間接持有本公司股份的董事長郭留希及董事鄭東亮承諾自本公司股票上市之日起三十六個月后，監事張召和副總經理楊晉中承諾自本公司股票上市之日起十二個月后，在其任職期間每年轉讓其直接或間接持有的發行人股份不超過該部分股份總數的25%，離職后六個月內不轉讓其直接或間接持有的發行人股份；離職六個月后的十二個月內轉讓其直接或間接持有的發行人股份不超過其該部分股份總數的 50%。
　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的
　　3,040 萬股股份無流通限制及鎖定安排。
　　11、公司股份可上市交易時間
　　占發行后 可上市交易時間
　　股東 數量（萬股）
　　比例（%） (非交易日順延)
　　河南華晶超硬材料股份有限
　　6,165 40.56 2013 年3 月26 日
　　公司
　　上海尚理投資有限公司 850 5.59 2011 年3 月26 日
　　上海睿信投資管理有限公司 550 3.62 2011 年3 月26 日
　　河南安順投資管理有限公司 405 2.66 2011 年3 月26 日首次公開發
　　郭桂蘭 1,140 7.50 2013 年3 月26 日行前已發行
　　鄭東亮 1,140 7.50 2013 年3 月26 日的股份
　　王駕宇 1,000 6.58 2011 年3 月26 日
　　付飛 75 0.49 2011 年3 月26 日
　　張召 75 0.49 2011 年3 月26 日
　　小計 11,400 75.00
　　網下配售發行的股份 760 5.00 2010 年 6 月26 日首次公開發
　　網上定價發行的股份 3,040 20.00 2010 年3 月26 日行的股份
　　小計 3,800 25.00
　　合計 15,200 100.00
　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
　　13、上市保薦人：招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）
　　第三節公司、股東和實際控制人情況一、公司的基本情況
　　公司名稱（中文）：鄭州華晶金剛石股份有限公司
　　公司名稱（英文）：Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co., Ltd.
　　法定代表人：郭留希
　　注冊資本：15,200 萬元（本次發行后）
　　成立日期：2004 年 12 月24 日
　　注冊地址：鄭州市高新開發區冬青街24 號
　　公司電話：0371-63377777
　　公司傳真：0371-63377777
　　所屬行業：非金屬礦物制品業【C61】
　　董事會秘書：劉永奇
　　電子信箱：chinadiamond@sinocrystal.com.cn
　　經營范圍：人造金剛石及制品、設備的生產、銷售；人造金剛石相關技術、材料、設備、制品的研究、開發和技術轉讓；經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務；（法律、法規禁止的，不得經營；應經審批的，未獲批準前不得經營）。
　　主營業務：人造金剛石及其原輔材料的研發、生產和銷售，以及人造金剛石合成設備的研究開發。二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
　　姓名 職務 任職起止日期 持股數（萬股）
　　郭留希 董事長 2008.06.26-2011.06.25 -
　　趙清國 副董事長 2008.06.26-2011.06.25 -
　　林玉 董事、總經理 2008.06.26-2011.06.25 -
　　鄭東亮 董事 2008.06.26-2011.06.25 1,140
　　李春義 董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　尹為民 董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　王明智 獨立董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　張忠 獨立董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　張學功 獨立董事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　彭獻偉 監事會主席 2008.06.26-2011.06.25 -
　　劉廣利 監事 2008.06.26-2011.06.25 -
　　張召 監事 2008.06.26-2011.06.25 75
　　楊晉中 副總經理 2008.06.26-2011.06.25 -
　　李國選 副總經理 2008.06.26-2011.06.25 -
　　李繼剛 財務總監 2008.06.26-2011.06.25 -
　　副總經理、董事會
　　劉永奇 秘書 2008.06.26-2011.06.25 -
　　董事長郭留希、副總經理楊晉中因持有本公司控股股東河南華晶超硬材料股份有限公司（以下簡稱“河南華晶”）的股份而間接持有本公司股份。郭留希持有河南華晶 70%股權，楊晉中持有河南華晶 15%股權。鑒于河南華晶持有發行人 6,165 萬股，郭留希通過河南華晶間接持有本公司 4,316 萬股，楊晉中通過河南華晶間接持有本公司925 萬股。三、公司控股股東及實際控制人的情況
　　（一）公司控股股東及實際控制人基本情況
　　1、控股股東基本情況
　　本公司控股股東為河南華晶，設立于2001 年 11 月。河南華晶目前主要經營投資管理業務，營業執照注冊號為410000100009392。本次發行后，河南華晶持有公司 6,165 萬股股份，占本次發行后股份總額的40.56%。
　　（1）基本情況
　　公司名稱： 河南華晶超硬材料股份有限公司
　　成立時間： 2001 年 11 月 16 日
　　公司住所： 鄭州市高新技術開發區冬青街 55 號
　　主要生產經營地： 鄭州市高新技術開發區冬青街 55 號
　　注冊資本： 30,000 萬元
　　實收資本： 30,000 萬元
　　主營業務： 投資管理
　　企業性質： 自然人投資的股份有限公司
　　（2）股權結構
　　截至目前，河南華晶的股權結構如下：
　　股東名稱 股份數額（萬股） 持股比例（%）
　　郭留希 21,000 70.00
　　楊晉中 4,500 15.00
　　李效政 4,200 14.00
　　付亞飛 150 0.50
　　付換成 150 0.50
　　合 計 30,000 100.00
　　（3）最近三年的財務狀況
　　單位：萬元
　　項 目 2009.12.31/2009 年度 2008.12.31/2008 年度 2007.12.31/2007 年度
　　總資產 68,152.67 69,393.46 64,536.01
　　凈資產 42,735.70 40,909.92 33,576.26
　　凈利潤 1,825.78 2,137.20 957.50
　　注：2007-2009 年度的財務數據系經河南鴻訊會計師事務所有限公司審計。
　　2、實際控制人基本情況
　　本公司實際控制人為郭留希，現任公司董事長，中國國籍，身份證號碼：
　　41272819630506****，無境外居留權。郭留希通過持有河南華晶70%股權間接控制本公司。
　　（二）公司控股股東及實際控制人對外投資情況
　　河南華晶除擁有本公司的權益外，無其他對外投資。
　　實際控制人郭留希的對外投資情況如下：
　　公司名稱 注冊資本（萬元） 持股比例（%）
　　河南遠發房地產開發有限公司 1,000 60
　　河南遠發信息技術有限公司 300 60
　　河南華晶超硬材料股份有限公司 30,000 70
　　四、公司前十名股東持有公司股份情況
　　本次公開發行后，公司股東總人數為 57332 人，其中持股數量前十名的股東及其持股情況如下：
　　序號 股東名稱 股份數額（萬股） 股份比例（%）
　　1 河南華晶超硬材料股份有限公司 6,165 40.56
　　2 上海尚理投資有限公司 850 5.59
　　3 上海睿信投資管理有限公司 550 3.62
　　4 河南安順投資管理有限公司 405 2.66
　　5 郭桂蘭 1,140 7.50
　　6 鄭東亮 1,140 7.50
　　7 王駕宇 1,000 6.58
　　8 付飛 75 0.49
　　9 張召 75 0.49
　　10 中國建設銀行股份有限公司企業 36.6291 0.24
　　年金計劃-中國工商銀行
　　合 計 11,436.6291 75.24
　　第四節 股票發行情況一、發行數量
　　公司本次發行數量為人民幣普通股3,800 萬股。其中，網下發行數量為760
　　萬股，占本次發行數量的20%；網上發行數量為3,040 萬股，占本次發行數量的
　　80%。二、發行價格
　　公司本次發行價格為21.32 元/股。對應的市盈率為：
　　1、48.45 倍（每股收益 0.44 元，按照經會計師事務所遵照中國會計準則審
　　核的扣除非經常性損益前后孰低的 2009 年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。
　　2、64.61 倍（每股收益 0.33 元，按照經會計師事務所遵照中國會計準則審
　　核的扣除非經常性損益前后孰低的 2009 年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）。三、發行方式及認購情況
　　發行方式：采用網下向配售對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。
　　本次發行通過網下配售向配售對象配售的股票為760萬股，有效申購數量為
　　55550萬股，有效申購獲得配售的配售比例為1.368136%，認購倍數為73.09倍。本次發行網上發行3,040萬股，中簽率為0.4414198473%，超額認購倍數為227倍。本次發行無余股。四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
　　本次公開發行募集資金總額為 81,016 萬元；
　　中勤萬信會計師事務所有限公司已于2010 年3 月22 日對公司首次公開發行股票并在創業板上市的資金到位情況進行了審驗，并出具了（2010）中勤驗字第
　　03005 號驗資報告。五、發行費用總額及項目、每股發行費用
　　本次發行費用共計 6,513.82 萬元，每股發行費用 1.71 元（發行費用除以本
　　次發行股數3,800 萬股），具體項目如下：
　　序號 發行費用項目 金額（萬元）
　　1 保薦及承銷費用 5,671.12
　　2 律師費用 90.00
　　3 審計評估費用 231.00
　　4 信息披露及路演推介費用 517.20
　　5 網上網下驗資費用 4.50
　　合計 6,513.82
　　六、募集資金凈額
　　本次發行募集資金凈額為74,502.18 萬元。本公司承諾：所有募集資金將存放于專戶管理，并用于公司主營業務。對于尚沒有具體使用項目的“與主營業務相關的營運資金”，公司最晚于募集資金到賬后6 個月內，根據公司的發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排該部分資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。七、發行后每股凈資產
　　公司本次發行后每股凈資產為6.95 元（按照公司2009 年 12 月31 日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）。八、發行后每股收益
　　公司本次發行后每股收益為0.33 元（按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2009 年凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
　　第五節其他重要事項一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。二、本公司自2010 年3 月9 日刊登首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的其他重要事項，具體如下：
　　（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
　　（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；
　　（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
　　（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；
　　（五）公司未發生重大投資行為；
　　（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
　　（七）公司住所沒有變更；
　　（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
　　（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
　　（十）公司未發生對外擔保等或有事項；
　　（十一）公司財務狀況和經營成果的未發生重大變化；
　　（十二）公司無其他應披露的重大事項。
　　第六節 上市保薦機構及其意見一、上市保薦機構情況
　　上市保薦機構：招商證券股份有限公司
　　法定代表人：宮少林
　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座 38－45 樓
　　聯系電話：0755－82943666
　　傳真：0755－82943121
　　保薦代表人：楊梧林、于國慶
　　項目聯系人：劉海燕二、上市保薦機構的推薦意見
　　上市保薦機構招商證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《招商證券股份有限公司關于鄭州華晶金剛石股份有限公司股票在創業板上市之上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：
　　鄭州華晶金剛石股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，鄭州華晶金剛石股份有限公司股票具備在深圳證券交易所創業板上市的條件。招商證券股份有限公司愿意推薦鄭州華晶金剛石股份有限公司的股票在深圳證券交易所創業板上市交易，并承擔相關保薦責任。
　　鄭州華晶金剛石股份有限公司
　　2010 年 3 月 25 日