行業發展：增長態勢延續

　　2011年是全球工業機器人市場自1961年以來的行業頂峰，全年銷售達16.6萬臺。2012年全球工業機器人銷量為15.9萬臺，略有回落，主要原因是電氣電子工業領域的銷量有所下滑，但汽車工業機器人銷量延續增長態勢。

　　隨著全球制造業產能自動化水平提升，特別是中國制造業升級，預計到2017年全球工業機器人銷量達到25萬臺，年復合增長率9.5%。

　　根據IFR數據，2012年全球個人（或家庭）用服務機器人市場容量為73億元，公共服務機器人市場容量為208億元。目前看公共服務機器人產業化走在前面，市場容量更大。

　　全球工業機器人本體市場以中國、歐盟地區、美國和日本為主。日本、美國、德國、韓國和中國五國存量占全球比例達71.24%,銷量達69.92%。

　　截至2012年底，全球機器人累計銷量達到247萬臺。機器人平均使用壽命為12年，最長15年。估計現在全球機器人存量在120萬~150萬臺之間。

　　分區域看，亞洲、澳洲增幅達到9%，亞洲增幅主要由中國需求拉動，因為中國2012年工業機器人銷量增幅達到30%。

　　分生產地和消費地看，日本是惟一的工業機器人凈出口國，擁有全球最大的機器人產能，占據全球機器人產量的66%。機器人消費地最大的區域是除日本以外的亞洲地區，占比約34%，而且是以中國市場為主。

　　工業機器人銷量占機床銷量比反映各國機器人使用情況。這個比例的上升在一定程度上代表著這個國家機器人普及水平的提升。美國、日本、德國三國的機器人銷量占機床銷量比穩定在一定區間內（15%~25%），表明這三國的機器人銷量趨勢與機床銷量趨勢基本一致，也表明機器人行業發展較為穩定。

　　中國機器人銷量占機床銷量比在2006~2011年間雖然有所提升，但仍然處于一個較低水平，不到5%。因此，中國機器人行業發展潛力還很大。

　　美國、日本和歐盟地區在機器人行業發展處于世界領先地位，但它們的優勢領域各不相同。日本在工業機器人、家用機器人方面優勢明顯，歐盟地區在工業機器人和醫療機器人領域居于領先地位，美國主要優勢在系統集成領域，醫療機器人和國防軍工機器人。

　　在全球工業機器人本體市場，機器人四大龍頭企業2012年收入占比超過50%，是這一領域的絕對強者。

　　在機器人系統集成方面，除了機器人本體企業的集成業務，知名獨立系統集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等。

　　近年來，隨著服務機器人產業化趨勢顯現，在服務機器人領域也有一系列企業涌現出來。這些企業包括研制達芬奇機器人的直覺外科機器人公司和生產吸塵器機器人的IROBOT等。

　　日本為何超越美國

　　結合發達國家機器人行業發展經驗，可將機器人行業發展劃分為五個階段：技術準備期、產業孕育期、產業形成期、產業發展期和智能化時期五個階段。美國、日本、歐盟地區機器人產業已完成前四個階段，目前處于智能化時期，而中國機器人產業還處于孕育期。

　　上述國家和地區的工業機器人產業發展已經完成了前四個階段并形成了各自的產業模式，美國優勢在系統集成，日本強調產業鏈分工，歐盟地區強調本體加集成的整體方案。

　　中國現階段機器人產業模式更接近美國模式，原因是機器人本體不能大規模國產化，估計未來的發展趨勢是類似于日本的產業鏈分工模式，前提是真正突破機器人本體。

　　回顧全球機器人發展簡史，工業機器人早在1960年代就進入工廠。進入2000年，美國、日本等機器人大國已致力于研發更尖端的技術，機器人技術進入快速發展期，正向智能化階段行進。

　　美國是工業機器人的誕生國，但是隨著制造業產能轉移到亞洲，其工業機器人本體產業發展緩慢。日本機器人產業在80年代實現了對美國的反超，成為“機器人王國”。

　　美國是工業機器人的誕生地，但本體發展緩慢。早在1959年，美國的UNIMATION公司就生產出了世界上第一臺工業機器人UNIMATE.。

　　然而，到上世紀七八十年代，進入機器人行業的很多公司機器人業務開始出現虧損。通過考察美國機器人行業80年代左右的發展情況，發現美國機器人產業在1979~1982年經歷了損失。在那5年中，美國機器人公司的總損失超過稅前總利潤。每一年有凈損失的生產者數量都要超過有凈利潤的生產者數量。

　　如今，美國更重視集成業務與機器人前沿技術的研發，美國沒有發展好機器人本體的原因有幾點。

　　一是由于美國工業機器人發展的早，當時技術不成熟，機器人在通用汽車試用的效果很不好，產品推不出去。后來美國經濟不景氣，工人失業也多。面對失業率，美國人有著機器人會搶奪人類工作的擔憂。

　　二是二戰以來，美國的經濟形態發生了重大轉變，典型特征就是傳統制造業在整個經濟中日益相對萎縮。美國的制造業從70~80年代開始轉移至日本、東南亞和亞洲四小龍。美國制造業喪失領導力的領域，不僅局限于低技術產業中的低工資崗位，也開始向高端領域延伸。表現為不僅僅一般制造業產品貿易逆差大，先進制造業產品也有貿易逆差。

　　三是美國人在機器人方面更重視應用，也就是系統集成。因為發現機器人本體凈利率很低，安川電機、KUKA等只有2~3個點凈利率。近幾年由于行業競爭激烈，機器人本體價格下降比較快，美國企業看到本體利潤空間太薄，就不重視工業機器人本體。

　　反觀日本。日本從20世紀80年代起逐步成為機器人主要生產地日本第一臺工業機器人是1969年川崎重工與UNIMATION合作開發的，在1980年前后日本機器人產量已經遠超美國。自此，日本在機器人產業方面迅速實現了對工業機器人誕生地美國的反超，成為“機器人王國”。

　　日本社會經濟環境與機器人產業發展的關系二戰以后，日本經濟高速發展，是靠制造業拉動起來的，從50年代起的20年高速增長期，日本GDP有30%來自制造業，從業人數也不斷增多。

　　80年代后，日本人口增速放緩，制造業從業人數也趨于下降，這時，機器人的普及使日本保持了制造業總產值的持續增長。1980年是日本機器人的普及元年，日本機器人產業不斷發展，日本國內是其機器人產業的主要市場。

　　1990年起日本經濟進入低迷期，國內機器人銷量停滯不前，但是出現了出口擴大趨勢。

　　2000年以后，出口逐漸占了大頭，特別是對中國的出口大幅增加。

　　整合尋求關鍵件突破

　　按照有關機構預測，2017年國內工業機器人市場容量是2012年四倍，未來5年行業年復合增長率超過30%：其中，本體市場容量195億元，本體加集成市場容量807億元。服務機器人當中的手術機器人市場容量有望達到15億元，家庭服務機器人市場容量約30億元。如果把智能家居作為家庭服務機器人，那么服務機器人市場會大很多。

　　2014年是機器人行業的拐點之年：今年是國內機器人行業整合之年，從近期慈星股份與固高合作控制器，新時達收購眾為興就可以知道這個趨勢；也是機器人本體國產化加速之年，因為控制器、伺服電機等關鍵零部件的國產化今年有望實現重大突破；更是低端產能自動化需求擴張之年，長三角、珠三角的低端制造業的自動化市場會被引爆。

　　機器人屬于高科技行業，產業鏈各個環節都保持較高毛利率：除國產機器人本體由于關鍵零部件成本較高，毛利率出現負值之外，機器人產業鏈的各個環節都保持比較高的毛利率水平，其中以醫療手術機器人毛利水平最高接近或超過70%。

　　預計2017年機器人伺服電機及驅動市場容量52億元：目前國內機器人使用的伺服電機及驅動還是以國外供應為主，但是埃斯頓、廣數、匯川等企業伺服電機進展較為順利，2014年可能實現較大突破。

　　預計2017年機器人控制器市場8.8億元：機器人控制器是國內比較拿手的，國產化門檻不高，例如有慈星股份和固高的合資公司，以及新時達收購的眾為興，估計2014年國產控制器會放量。

　　預計2017年機器人減速機市場46億元：減速機盡管只是單純的機械件，但是還是最難的一塊，真正要實現國產化需要點時間。