江南紅箭12月11日發布公告稱，本次非公開發行股份發行價格為9.68元/股，不低于本次重組的第一次董事會決議公告日前20個交易日上市公司股票交易均價，新增股份1.37億股，募集資金總額為13.23億元，募集資金凈額為12.70億元。其中，計入上市公司“增加注冊(實收)資本”1.37億元，計入“資本公積-股本溢價”11.33億元。

　　
       相關消息顯示，本次發行的1.37億股A股股份已于2013年12月11日分別登記至工銀瑞信基金管理有限公司等9名特定投資者名下，增發后江南紅箭股份數量為7.38億股。本次新增股份為有限售條件流通股，上市首日為2013年12月12日。

　　
       據悉，此次9名投資者分別為：北京市基礎設施投資有限公司獲配股數1384萬股，獲配金額1.34億元。申銀萬國獲配股數1374萬股，獲配金額1.33億元。建投公司獲配股數1859萬股，獲配金額1.80億元。工銀瑞信獲配股數2420萬股，獲配金額2.34億元。安徽鐵建投資基金和安徽投資獲配股數均為1374.42萬股，獲配金額均為1.33億元。清華大學教育基金會獲配股數1550萬股，獲配金額1.50億元。青島嘉豪獲配股數1400萬股，獲配金額1.36億元。安徽國資金融投資獲配股數為935.75萬股，獲配金額為9058.10萬元。

　　
       本次增發新股之后，江南紅箭排名前十位的股東分別是豫西集團(36.04%)、兵器工業集團(7.63%)、江南集團(5.59%)、王四清(4.33%)、上海迅邦(2.86%)、建投公司(2.52%)、北京金萬眾(2.43%)、清華大學教育基金會(2.10%)、青島嘉豪(1.90%)、北京市基礎設施投資有限公司(1.88%)。排名前十位的股東合計持有江南紅箭67.27%的股權。

　　
       增發新股完成后，公司有限售條件的流通股為5.48億股，占74.20%。無限售條件的流通股為1.90億股，占25.80%

　　
       江南紅箭稱，本次發行完成后，公司總資產和凈資產相應增加，資產負債率將有所下降。

　　
       公告稱，江南紅箭此次發行募集資金擬用于中南鉆石主營業務發展，投資建設南陽大顆鉆石產品生產線建設項目等五個募投項目。其中南陽大顆粒鉆石產品生產線建設項目擬使用募集資金4.19億元。

　　
       江南紅箭稱，本次交易前，公司的主營業務為內燃機配件的生產，盈利能力較差，資金利用效率低，資產負債率遠低于行業均值和中位數。本次交易完成后，公司的主營業務加入了超硬材料的研發、生產和銷售，上市公司的資產負債率有所提高，接近超硬材料行業中位數。

　　
       江南紅箭預測2013年公司營業收入為23.50億元，其中主營業務收入22.62億元，其他業務收入8858.29萬元。

　　
       江南紅箭發行前注冊資本為6.01億元。經營范圍為網絡工程、電子系統工程施工；計算機軟硬件開發及成果轉讓等。

　　
       2013年1-9月江南紅箭營業總收入為14.50億元，歸屬于母公司的凈利潤為2.50億元。