1、培育鉆石概述

圖1培育鉆石

與仿鉆不同，培育鉆石是在實驗室中人工模擬天然鉆石結(jié)晶的過程及條件培育的鉆石。人造鉆石在化學(xué)成分、晶體形態(tài)等化學(xué)物理性質(zhì)方面與天然鉆石相差無幾，只有極為精密的儀器才能檢測出二者差異。培育鉆石在晶體結(jié)構(gòu)的完整性、折射率、相對密度、色散等方面已經(jīng)可以與天然鉆石媲美，在硬度値、導(dǎo)熱性、熱脹性、電阻率、可壓縮性等方面，兩者表現(xiàn)也幾乎完全一致。此外，由氣相沉積法生長出來的培育鉆石均為自然界中稀有的Ⅱa型鉆石，這類鉆石在天然鉆石中占比僅為2%，比Ⅰa型鉆石含碳更高，更加純凈。

表1培育鉆石與天然鉆石比較

2、培育鉆石市場發(fā)展概況回顧

世界上第一個人造鉆石誕生于瑞典的斯德哥爾,一家名為ASEA的電氣公司領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)小組，于1953年成功合成了金剛石微晶。但由于該公司的目標(biāo)是生產(chǎn)大顆粒寶石級金剛石，不足1毫米的微晶在他們看來是失敗的，于是沒有申請專利。第二年，這項榮譽被美國人搶走。美國通用電氣公司組建的一個研究小組歷經(jīng)3年的實驗，成功獲得金剛石。

圖2 培育鉆石發(fā)展歷程

20世紀(jì)60年代，中國最早開始進入培育鉆石領(lǐng)域。在此之前，由于金剛石資源貧乏，只能依靠從蘇聯(lián)或剛果進口，但中蘇關(guān)系破裂和剛果獨立后，中國的金剛石來源被切斷。這嚴(yán)重影響了精密制造和國防工業(yè)的發(fā)展。為擺脫這種困境，1960年10月國家開啟"人造金剛石試驗研究”頂目。三年后，在自主生產(chǎn)的高壓裝置上，中國成功合成金剛石，經(jīng)測定后確認(rèn)，與天然金剛石的數(shù)據(jù)相同，目前國內(nèi)鄭州華晶金剛石股份有限公司、中南鉆石有限公司、河南黃河旋風(fēng)股份有限公司等大型人造金剛石企業(yè)均已成功研發(fā)生產(chǎn)出大顆粒培育鉆石。近年來，我國培育鉆石產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與規(guī)模不斷提高。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國寶石級培育鉆石產(chǎn)量達(dá)到130萬克拉左右。

3、培育鉆石市場壁壘

1.技術(shù)壁壘
       培育鉆石是通過專用的合成設(shè)備在高溫高壓的條件下生成，其產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量及品級與合成設(shè)備、原輔材料以及合成工藝等均密切相關(guān)，而且任何一頂技術(shù)進步從研發(fā)、試驗到最終應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)均需要大量的投入和長期的技術(shù)積累，而且在生產(chǎn)的過程中還需要不斷地進行技術(shù)改造以提高產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和品級。如臬無法掌握這些核心技術(shù)或缺乏持續(xù)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，將形成進入本行業(yè)的技術(shù)壁壘。 

2.規(guī)模壁壘

目前國內(nèi)培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)主要以人造金剛石業(yè)務(wù)起家，并具有一定的規(guī)模化實力。由于行業(yè)技術(shù)進步以及主要原材料價格波動，對培育鉆石企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響。給一些依靠低價格競爭而又不具備自主創(chuàng)新能力的企業(yè)帶來較大的經(jīng)營壓力，行業(yè)結(jié)構(gòu)正在不斷調(diào)整，這些因素都將促使培育鉆石行業(yè)的集中度進一步提高，企業(yè)規(guī)模壁壘效應(yīng)日益顯現(xiàn)， 

3.營銷壁壘 

培育鉆石產(chǎn)品的消費群體和終端用戶較為分散，大部分生產(chǎn)企業(yè)難以建立覆蓋廣泛、體系完整的營銷網(wǎng)絡(luò)，限制了企業(yè)的快速發(fā)展。

4.人才壁壘 

培育鉆石行業(yè)所涉及的技術(shù)研究和開發(fā)屬于實驗科學(xué)，既要求技術(shù)人員有很強的理論知識，又需要技術(shù)人員有豐富的實踐經(jīng)驗，能否擁有大量的高素質(zhì)人才，是制約進入本行業(yè)的一個關(guān)鍵因素。

4、培育鉆石市場發(fā)展分析

       國內(nèi)培育鉆石行業(yè)技術(shù)經(jīng)過近年的改進和創(chuàng)新，取得了長足的進步，為培育鉆石行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。

       我國目前國內(nèi)婚慶、節(jié)慶、生日等鉆石首飾剛性需求強勁，特別是近10年來新婚登記人數(shù)度創(chuàng)新高，婚慶市場消費持續(xù)火爆。此外，鉆石的金融投資屬性日益被高凈值人群所接受。
       現(xiàn)階段的鉆石飾品消費已經(jīng)從單純的婚慶剛性消費逐步向情感消費擴展，從單一的鉆石戒指消費到成套鉆石飾品擴展，大顆粒培育鉆石銷售日益擴大。

       全球制造行業(yè)正向以中國為首的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，帶動了培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展。隨著國內(nèi)培育鉆石用的原輔材料、合成設(shè)備、合成工藝等技術(shù)水平的提升，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)且價格合理的培育鉆石產(chǎn)品將越來越多受到國內(nèi)外客戶的認(rèn)可，以進一步提升其在全球市場的產(chǎn)品競爭力。全球化、專業(yè)化的分工合作體系逐步建立，有利于我國企業(yè)在更多領(lǐng)域和更高層次參與全球制造行業(yè)的發(fā)展與競爭，也為我國培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的市場機遇。 

       5、培育鉆石市場供需格局分析及預(yù)測

       相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國寶石級培育鉆石市場容量保持增長趨勢，2014年中國寶石級培育鉆石的市場容量約0.4億元，到2018年增至37.5億元左右，年復(fù)增長率在200%以上。

圖3 2014-2018年中國寶石級培育鉆石市場容量表現(xiàn)

       培育鉆石市場容量主要影響因素包括生產(chǎn)技術(shù)、市場需求、進出口、國家相關(guān)政策等方面。近年來隨著我國培育鉆石生產(chǎn)技術(shù)的突破，以及市場需求不斷增大的帶動下，中國培育鉆石市場發(fā)展較快，市場需求逐年上升，市場容量呈快速增長趨勢。

       珠寶首飾為可選消費品，具有奢侈品屬性，因此需求曲線具備極強的需求收入彈性；若居民收入水平或者財富水平上升，則奢侈品的需求將明顯増加；對比之下，必需消費品的需求曲線特征則為，價格彈性較大而收入彈性較小，收入上升對需求影響較小。因此，人均收入水平較高的一線城市鉆石飾品滲透率較高，在61%左右，遠(yuǎn)高于二線/三四線城市(分別為48%/37%). 

       受此影響，目前我國培育鉆石消費市場中華南、華東、華中等經(jīng)濟發(fā)達(dá)，人均收入較高的地區(qū)市場消費占比較高。

圖4  2018年我國培育鉆石消費區(qū)域結(jié)構(gòu)

       目前我國寶石級培育鉆石市場需求領(lǐng)域中，婚慶節(jié)日鉆石飾品領(lǐng)域需求占比較大，約占63%；其次為日常佩戴鉆石飾品領(lǐng)域，占32%左右；其他領(lǐng)域約占5%。

圖5 2014-2018年我國寶石級培育鉆石市場需求表現(xiàn)

       未來隨著寶石級培育鉆石產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提高，以及人們生活水平的提高，寶石級培育鉆石在日常佩戴鉆石飾品領(lǐng)域的需求占比將逐漸提升，占據(jù)主要市場地位。

圖6  2019-2021年國內(nèi)寶石級培育鉆石產(chǎn)量預(yù)測

       同時，隨著我國培育鉆石生產(chǎn)技術(shù)水平的提升，培育鉆石產(chǎn)品產(chǎn)量將呈增長趨勢，預(yù)計，2019年國內(nèi)寶石級培育鉆石產(chǎn)量將在200萬克拉左右，到2021年將有望達(dá)到700萬克拉。

圖7  2019-2021年國內(nèi)寶石級培育鉆石需求預(yù)測

       近年來，全球范圍內(nèi)消費者對于鉆石的需求不斷提升，中國是全球第二大鉆石消費國，預(yù)計2019年我國寶石級培育鉆石的市場需求將在210萬克拉左右，到2021年將達(dá)到680萬克拉。

       目前，我國培育鉆石市場整體處于供大于求的格局，國內(nèi)生產(chǎn)的培育鉆石除滿足國內(nèi)市場需求外，還有部分產(chǎn)品出口到國外市場。影響未來幾年培育鉆石供需結(jié)構(gòu)的主要因素是產(chǎn)量和需求量的增長情況。

       從目前我國培育鉆石的投資情況來看，近幾年，部分企業(yè)不斷擴大培育鉆石的生產(chǎn)規(guī)模，且不乏新投資者進入。因此，未來幾年，我國培育鉆石的產(chǎn)量仍保持上升趨勢。 

       從需求方面來看，人口結(jié)構(gòu)、消費習(xí)慣和消費能力的變革是國內(nèi)鉆石市場需求増長的持續(xù)動力。一方面，占中國人口比例35%的千禧一代消費者(出生在1980-2000年)進入適婚年齡，產(chǎn)生對鉆石的剛性需求。2009年以來，我國婚姻登記結(jié)婚人數(shù)均超過1100萬對；另一方面，我國消費者結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和整休購買力的提升，帶來了鉆石購買頻率的提升。中產(chǎn)階級消費崛起成為鉆石消費増長的重要動力，根據(jù)貝恩咨詢的預(yù)測，我國的中產(chǎn)階級數(shù)量在未來10年內(nèi)將有大幅増長。中國中產(chǎn)階級家庭將在2020年達(dá)到2.24億戶，在2030年將達(dá)到5,46億戶，同時，千禧一代和女性消費者的消費能力提升，帶來了消費觀念和消費習(xí)慣的革新。

       鉆石的消費不再僅拘泥于“結(jié)婚”用途，而成為更“日常化"的消費品，推動了鉆石購買頻率的提升，對比發(fā)達(dá)國家市場，我國人均鉆石消費金額仍低。2018年鉆石公司戴比爾斯報告顯示，70%的美國居民擁有鉆石首飾，而中國只有20%的城市居民擁有鉆石首飾，中國鉆石市場仍具備廣闊的發(fā)展空間，因此，未來隨著我國人們生活水平的提高，以及人們對培育鉆石認(rèn)知度的提高，我國培育鉆石的市場需求量仍將持續(xù)増加。