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光伏組件回收 組件環(huán)節(jié)是上游制造與下游應(yīng)用的中間樞紐，作為系統(tǒng)集成類品牌業(yè)務(wù)，材料成本占比較高，在上游成本大漲和下游價(jià)格彈性較低的背景下，很難將上游成本對(duì)等轉(zhuǎn)移到下游，這個(gè)背景決定了今年組件業(yè)務(wù)的日子難過。目前看，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的博弈依然慘烈，但基本形成一個(gè)脆弱平衡（默契）以維持產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)，組件環(huán)節(jié)也正在走出陰霾。

一、毛利率回升

在年初，上游材料成本上漲、下游議價(jià)能力較弱的夾擊下，組件不能順暢地向下游終端傳導(dǎo)成本，導(dǎo)致組件環(huán)節(jié)的毛利率下滑，一季度毛利率普遍較差，甚至低于開工點(diǎn)。

二、上游硅料產(chǎn)能逐步釋放

硅料產(chǎn)能逐步釋放，已經(jīng)是行業(yè)一致預(yù)期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，通威、大全、協(xié)鑫等頭部企業(yè)今年四季度投產(chǎn)16萬噸、明年一季度投產(chǎn)14.5萬噸、二季度投產(chǎn)11萬噸、三季度投產(chǎn)11萬噸、四季度投產(chǎn)20萬噸，2021年/2022年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能約65萬噸/125萬噸，2021/2022全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)48萬噸/80萬噸。

三、下游電站需求蓄勢(shì)待裝

目前，在硅料產(chǎn)能釋放和硅料價(jià)格回落的預(yù)期下，下游組件企業(yè)和電站企業(yè)的決策也發(fā)生微妙變化。一方面，下游硅片、電池片和組件企業(yè)會(huì)謹(jǐn)慎備貨，以避免硅料價(jià)格下跌帶來的損失，同時(shí)加快去庫存，因此開工率會(huì)受到一定影響，四季度開工率甚至可能回落。